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【蘇州水處理設(shè)備http://m.creativeimagessc.com】“疫情”給水務(wù)行業(yè)帶來(lái)什么？短期成本提升，長(zhǎng)期行業(yè)提質(zhì)持續(xù)。保障各類廢水（醫(yī)療、生活）的達(dá)標(biāo)處置是本輪疫情的重要應(yīng)急工作之一，短期會(huì)給生活污水處理廠帶來(lái)負(fù)荷加重，成本上升（噸水成本的提升約為0.024元左右）等影響，工作人員的安全防護(hù)也是重中之重；長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)污水處理行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和政策方向已經(jīng)從原先的“增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進(jìn)行生活污水處理的需求日益提升，醫(yī)療廢水的建設(shè)規(guī)劃亦將逐步形成區(qū)域協(xié)同、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、提升應(yīng)急儲(chǔ)備等處置能力規(guī)范化的建設(shè)。我們認(rèn)為，2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，污水處理設(shè)施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進(jìn)，未來(lái)的工作重點(diǎn)將放在運(yùn)用系統(tǒng)化、科學(xué)化的綜合管理措施（截污控源、提標(biāo)改造、水體治理等）全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問(wèn)題。

水務(wù)行業(yè)四大趨勢(shì)：智慧水務(wù)、管網(wǎng)提質(zhì)、水生態(tài)安全、污泥無(wú)害化處置。（1）隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能智慧城市理念的逐步深化，智慧水務(wù)作為智慧城市重要一環(huán)亦將穩(wěn)步推進(jìn)，華為作為智慧水務(wù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)發(fā)展的核心將加速智慧水務(wù)在水務(wù)行業(yè)的建設(shè)和應(yīng)用；（2）污水處理提質(zhì)增效大勢(shì)所趨，管網(wǎng)提質(zhì)建設(shè)作為其中最重要環(huán)節(jié)，一方面有助于增加截污減少污水無(wú)序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染；（3）供水安全始終是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要問(wèn)題，水源地保護(hù)、供水/污水水質(zhì)提升都將依賴于系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的管理模式，廠網(wǎng)一體化有望成為推進(jìn)方向工業(yè)純水設(shè)備；（4）污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點(diǎn)之一，疫情后國(guó)家將持續(xù)推進(jìn)污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進(jìn)步。

投資建議：維持水務(wù)子行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果來(lái)看，我國(guó)的地表水、飲用水水源地質(zhì)量整體保持穩(wěn)定，污水處理的防控工作起到了顯著效果。疫情過(guò)后，我國(guó)水務(wù)行業(yè)的智慧水務(wù)建設(shè)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)、水資源安全保護(hù)措施升級(jí)、污泥無(wú)害化處置設(shè)施建設(shè)等四大趨勢(shì)仍將持續(xù)，疊加2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，政府亦將持續(xù)加大政策和資金方面對(duì)水務(wù)行業(yè)發(fā)展的支持力度，水務(wù)行業(yè)在2020年節(jié)點(diǎn)年有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

1 短期消毒需求激增，長(zhǎng)期行業(yè)提質(zhì)持續(xù)

1.1 從醫(yī)療污水到生活污水，消毒工藝實(shí)為核心環(huán)節(jié)

除了全城大消毒以外，本輪疫情應(yīng)急處理中的另一個(gè)工作重點(diǎn)是保障各類廢水（醫(yī)療、生活）的達(dá)標(biāo)處置。由于新型冠狀病毒（COVID-19，以下簡(jiǎn)稱新冠病毒）不僅可以通過(guò)呼吸系統(tǒng)傳播，在糞便和尿中也已經(jīng)檢測(cè)到遺留，即存在一定的糞-口傳播可能性，因此在污水中有效消滅殘留新冠病毒是本輪污水應(yīng)急處置中的重點(diǎn)。

根據(jù)黃曉家等對(duì)新冠病毒理化特性的研究結(jié)果，其物理特性與SARS病毒較為相似，“對(duì)紫外線和熱敏感，56℃ 30min、乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過(guò)氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒”，因此消毒工藝可以有效控制新冠病毒的傳播以及對(duì)水體的影響；雖然采用二級(jí)生化處理工藝同樣可以有效滅活病毒，但綜合考慮到建設(shè)及運(yùn)營(yíng)周期，消毒工藝是最適合本輪疫情中醫(yī)療及生活污水的處理工藝（從2003年非典期間小湯山醫(yī)院采用消毒處理取得良好效果也可以證明這一結(jié)論）。生態(tài)環(huán)境部在2月1日發(fā)布的《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》中同樣提出“嚴(yán)禁未經(jīng)消毒處理或處理未達(dá)標(biāo)的醫(yī)療污水排放”，“地方生態(tài)環(huán)境部門要督促城鎮(zhèn)污水處理廠切實(shí)加強(qiáng)消毒工作，結(jié)合實(shí)際，采取投加消毒劑或臭氧、紫外線消毒等措施”等要求。

 

氯化是本輪疫情中優(yōu)先選用的消毒方式。目前常用的污水消毒工藝主要有三種，氯化、臭氧化和紫外，其各有優(yōu)劣，臭氧消毒效果最好，氯化使用和運(yùn)營(yíng)最為便捷，在本次疫情時(shí)間緊迫、現(xiàn)場(chǎng)條件受限的情況下，氯化是最常選用的消毒方式，其中次氯酸鹽因其儲(chǔ)存及投加方便更多被采用。

 

以雷神山的醫(yī)療廢水處理設(shè)計(jì)為例：由于武漢屬于疫情重災(zāi)區(qū)，廢水處理的重中之重便是消毒工藝；雷神山醫(yī)療廢水處理采用的是預(yù)消毒—化糞池—MBBR生化池—混凝沉淀—消毒（液氯）的工藝流程，2次強(qiáng)化消毒第一次位于預(yù)消毒接觸池進(jìn)口（密閉儲(chǔ)罐，單位加氯量40mg/L[有效氯]，停留時(shí)間3h），其主要目的是對(duì)進(jìn)水消毒并保證污水處理后續(xù)工藝的安全；第二次位于折柳消毒池進(jìn)口（單位加氯量25mg/L[有效氯]，停留時(shí)間1.5h），目的是進(jìn)行二次消毒并確保余氯含量滿足相關(guān)要求（一般為6.5~10mg/L，以游離氯計(jì)）。興源環(huán)境主體參與并提供了該污水處理系統(tǒng)的總集成服務(wù)（其中的一體化設(shè)備由興源環(huán)境參股公司銀江環(huán)保提供）。

 

而武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軍山工業(yè)園方艙醫(yī)院的污水處理系統(tǒng)略有不同，其工藝流程為預(yù)消毒—化糞池—一體化處理設(shè)備（A/O活性污泥法+MBR）—紫外/次氯酸鈉復(fù)合消毒，其不同點(diǎn)在于第二次強(qiáng)化消毒采用的是紫外線和次氯酸鈉結(jié)合的消毒方式。該套設(shè)施由碧水源承建，其中的一體化設(shè)備由碧水源自主研發(fā)。

武漢市生活污水處理設(shè)施也加大了消毒工作的力度。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》中的有關(guān)要求，“地方生態(tài)環(huán)境部門要督促城鎮(zhèn)污水處理廠切實(shí)加強(qiáng)消毒工作，結(jié)合實(shí)際，采取投加消毒劑或臭氧、紫外線消毒等措施”。根據(jù)湖北日?qǐng)?bào)消息，自1月29日武漢市全力開(kāi)展排水設(shè)施和污水處理設(shè)施消殺工作以來(lái)，截至2月18日，全市26座污水處理廠均采用次氯酸鈉24小時(shí)連續(xù)滴加消毒，累計(jì)尾水強(qiáng)化消毒用量共計(jì)1777.36噸，蘇州水處理設(shè)備污泥消毒用量共計(jì)33.69噸。同時(shí)，武漢市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織各區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)全市在運(yùn)行的城鎮(zhèn)污水處理廠實(shí)時(shí)監(jiān)督（增加了余氯監(jiān)測(cè)要求）；武漢控股是武漢市水務(wù)重點(diǎn)企業(yè)。

疫情防控期間污水處理設(shè)施工作人員的安全防護(hù)也是重中之重。住建部日前印發(fā)的《新冠肺炎疫情期間加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理和水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范的若干建議》中指出，“要高度重視城鎮(zhèn)污水與水環(huán)境系統(tǒng)從業(yè)人員的病毒暴露風(fēng)險(xiǎn)防范工作”，“污水處理運(yùn)行操作人員盡量做到不與污水、污泥、柵渣、沙礫直接接觸”；而根據(jù)中國(guó)人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長(zhǎng)王洪臣的建議，“污水處理廠操作人員上崗前佩戴手套和口罩應(yīng)成為基本配置，在格柵間及沉砂池等氣溶膠高分布區(qū)域作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴目鏡和防護(hù)服”。

1.2 消毒措施增加處理成本，污水處理系統(tǒng)負(fù)擔(dān)提升

武漢市公共場(chǎng)所、以及污水處理設(shè)施消毒工作力度加大也帶來(lái)了兩方面的成本上升：余氯的監(jiān)測(cè)成本和藥劑的添加成本。

余氯監(jiān)測(cè)成本上升主要源自公共場(chǎng)所和用戶的消毒力度加大。無(wú)論是武漢、宜昌等地進(jìn)行全城大消毒（武漢日均使用消毒液14000余升），還是家庭和商鋪為防控疫情從而增加消毒劑的使用，都會(huì)給污水處理系統(tǒng)帶來(lái)負(fù)擔(dān)（消毒副產(chǎn)物增加易形成溶解性難降解有機(jī)物，影響生化處理系統(tǒng)效果，進(jìn)而影響出水的COD達(dá)標(biāo)以及相應(yīng)水體的安全性）；而根據(jù)生態(tài)環(huán)境部先后于1月31日和2月1日印發(fā)的《應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急監(jiān)測(cè)方案》、《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》等兩文件，先后要求“增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指標(biāo)的監(jiān)測(cè)”、“地方生態(tài)環(huán)境部門要督促各城鎮(zhèn)污水處理廠密切關(guān)注進(jìn)水水質(zhì)余氯指標(biāo)的變化情況”，均是為了防止余氯過(guò)高給污水處理系統(tǒng)帶來(lái)過(guò)重負(fù)擔(dān)，這也直接增加了污水處理企業(yè)進(jìn)行余氯監(jiān)測(cè)的成本（包括采購(gòu)相應(yīng)試劑、加大監(jiān)測(cè)檢測(cè)力度等）。

而藥劑添加成本上升則源自污水處理廠自身消毒力度的提升。雖然已有人大環(huán)境學(xué)院副院長(zhǎng)王洪臣、中國(guó)市政工程華北研究總院總工鄭興燦、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授王凱軍等專家先后表示，城鎮(zhèn)污水處理廠在疫情期間的核心任務(wù)就是穩(wěn)定運(yùn)行，一般不需要采取其他強(qiáng)化措施，但是為確保最大程度控制疫情傳播，已有多個(gè)城市的污水處理廠采取加強(qiáng)消毒力度的方式進(jìn)行污水處理，這也直接帶來(lái)了藥劑成本的上升。

根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)引自安徽某公司技術(shù)人員的信息，噸水處理成本在加大消毒力度的情況下約上升0.08元左右。而根據(jù)我們的測(cè)算，2017年武漢全年污水實(shí)際處理量為93617萬(wàn)噸（對(duì)應(yīng)每日處理約256.48萬(wàn)噸），1月29日至2月18日武漢26座污水處理廠累計(jì)消毒用量1811萬(wàn)噸，按每噸次氯酸鈉1000元價(jià)格測(cè)算，30日內(nèi)對(duì)應(yīng)噸水成本的提升約為0.024元左右；如果綜合考慮封城期間實(shí)際污水處理量更少，且次氯酸鈉供不應(yīng)求致使價(jià)格上漲等因素，加大消毒力度帶來(lái)的噸水處理成本提升將會(huì)更大。

1.3 應(yīng)急期間穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)為上，長(zhǎng)期行業(yè)提質(zhì)趨勢(shì)不改

本次疫情發(fā)生后，我國(guó)重點(diǎn)地區(qū)的醫(yī)療廢水通過(guò)加大消毒藥劑加注量、臨建醫(yī)療廢水處置設(shè)施等方法得到有序處理，各地的生活污水處理廠亦有序平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，消毒工作力度加大也僅為保險(xiǎn)措施，疫情過(guò)后不會(huì)成為常態(tài)化工作模式；而根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年2月1日至19日，全國(guó)地表水和飲用水水源地水質(zhì)質(zhì)量均保持穩(wěn)定，重點(diǎn)區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的出水余氯均有檢出，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理設(shè)施出水余氯濃度基本符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466-2005）限值，總體來(lái)看我國(guó)水環(huán)境總體并未受到疫情的影響，這也說(shuō)明了我國(guó)目前的污水處理行業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)去幾十年的發(fā)展，在運(yùn)營(yíng)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量方面已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著處理規(guī)模的快速提升，我國(guó)污水處理行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和政策方向已經(jīng)從原先的“增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進(jìn)行污水處理的需求日益提升，水廠和管網(wǎng)的整合、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)的融合已成為發(fā)展的趨勢(shì)；本次疫情后醫(yī)療廢水的建設(shè)規(guī)劃亦將逐步形成區(qū)域協(xié)同、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、提升應(yīng)急儲(chǔ)備等處置能力規(guī)范化的建設(shè)。我們認(rèn)為，2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，污水處理設(shè)施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進(jìn)，未來(lái)的工作重點(diǎn)將放在運(yùn)用系統(tǒng)化、科學(xué)化的綜合管理措施（截污控源、提標(biāo)改造、水體治理等）全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問(wèn)題，通過(guò)實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理的目標(biāo)，為未來(lái)我國(guó)水體質(zhì)量全面改善打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2 疫情推動(dòng)水務(wù)行業(yè)四大趨勢(shì)提速

2.1 趨勢(shì)一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能，智慧水務(wù)將加速

什么是智慧水務(wù)？

根據(jù)中國(guó)工程院王浩院士在“第八屆中國(guó)水業(yè)院士論壇”上的發(fā)言，智慧水務(wù)是充分利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，深入挖掘和廣泛運(yùn)營(yíng)水務(wù)信息資源，包括并不限于水務(wù)信息的采集、傳輸、儲(chǔ)存、處理和服務(wù)，通過(guò)更全面的感知、更主動(dòng)的服務(wù)、更科學(xué)的決策、更自動(dòng)的控制和更及時(shí)的應(yīng)對(duì)，全面提升水務(wù)管理的效率和效能。

 

智慧水務(wù)是智慧城市的重要組成部分。智慧城市是城市的智慧化，是在目前城市管理的基礎(chǔ)上充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等通信和信息技術(shù)手段，通過(guò)感測(cè)、傳送、整合和分析城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息，對(duì)公眾服務(wù)、社會(huì)管理、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作等活動(dòng)的各種需求做出智能的響應(yīng)，構(gòu)建城市發(fā)展的智慧環(huán)境，面向未來(lái)構(gòu)建全新的城市形態(tài)。智慧城市的概念最早由IBM公司于2008年提出，其需要具備全面感測(cè)、充分整合、激勵(lì)創(chuàng)新、協(xié)同運(yùn)作等四大特征，而水務(wù)作為其六個(gè)核心系統(tǒng)之一，智慧水務(wù)在水利調(diào)度、水壓控制、農(nóng)業(yè)灌溉控制及優(yōu)化、水廠運(yùn)營(yíng)優(yōu)化等方面的綜合應(yīng)用將有效解決我國(guó)用水安全、水資源過(guò)度開(kāi)發(fā)、水體污染嚴(yán)重等問(wèn)題，為城市的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

智慧水務(wù)能帶來(lái)什么？

智慧水務(wù)并不僅僅是實(shí)現(xiàn)智慧城市目標(biāo)的重要組成部分，也是實(shí)現(xiàn)我國(guó)生態(tài)水環(huán)境系統(tǒng)化、科學(xué)化發(fā)展的重要模式。智慧水務(wù)可以給行業(yè)帶來(lái)排水管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化、管網(wǎng)新建/改擴(kuò)建等設(shè)計(jì)方面的優(yōu)化、供水管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度的優(yōu)化、管網(wǎng)消毒加氯時(shí)程的優(yōu)化（也是這次疫情期間的重要作用）、防汛排澇等應(yīng)急系統(tǒng)的建立等好處，而其中我們認(rèn)為最重要的、也是能最直接帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的是給水管網(wǎng)的漏損控制。

根據(jù)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)的給水管網(wǎng)漏損情況相對(duì)嚴(yán)重，城市供水漏損率常年維持在15%左右的水平，和國(guó)際重點(diǎn)城市對(duì)比亦處于高位。我們認(rèn)為漏損控制并未改善的核心原因一方面在于管網(wǎng)的老舊破損情況并未有顯著改善，另一方面則因?yàn)樽詠?lái)水廠多屬于國(guó)有事業(yè)單位，管理效率和經(jīng)營(yíng)動(dòng)力相對(duì)缺乏，跑冒滴漏情況嚴(yán)重。

 

 

漏損率會(huì)直接影響水廠的盈利能力。根據(jù)《2018年城市供水統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計(jì)范疇的1632座水廠的利潤(rùn)總額為52.29億元；而在漏損率超20%的吉林、遼寧、黑龍江等東三省，運(yùn)營(yíng)的自來(lái)水廠均呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。智慧水務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用可以有效精簡(jiǎn)人員數(shù)量、提升運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、降低漏損率，從而實(shí)現(xiàn)盈利能力的提升。以我們于2017年赴鄭州高新梧桐水廠的調(diào)研情況為例：漢威科技參與了鄭州高新梧桐水廠智慧水務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，而據(jù)我們實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，智慧水務(wù)平臺(tái)有效的降低了自來(lái)水公司及自來(lái)水廠的漏損率，高新梧桐水廠的漏損率由原來(lái)的25%，下降到目前5%的水平；同時(shí)水廠員工人數(shù)大幅減少，由原來(lái)的100人，下降到目前的50人；噸水電耗下降20%。而通過(guò)我們的假設(shè)測(cè)算，經(jīng)過(guò)智慧水務(wù)的改造，高新梧桐水廠理論上可以減少成本1713萬(wàn)元，從而帶來(lái)盈利的增長(zhǎng)1602萬(wàn)元。我們?cè)?017年的調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)高新梧桐水廠在改造前處于虧損狀態(tài)，在經(jīng)過(guò)智慧水務(wù)改造后，實(shí)現(xiàn)了盈利2000多萬(wàn)元，與模擬結(jié)果匹配。蘇州水處理設(shè)備通過(guò)模擬財(cái)務(wù)模型，我們認(rèn)為，原有虧損除了漏損率較高以外，水廠由于人員過(guò)多帶來(lái)的跑冒滴漏也會(huì)對(duì)盈利產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。智慧水務(wù)系統(tǒng)在規(guī)范自來(lái)水廠管理流程，減少內(nèi)部消耗上也起到了顯著作用。

本次疫情中，智慧水務(wù)同樣起到了顯著貢獻(xiàn)。疫情發(fā)生后，供水安全避免二次傳染是水務(wù)行業(yè)的重點(diǎn)工作，而減少人工作業(yè)、提高運(yùn)營(yíng)效率是實(shí)現(xiàn)疫情控制的關(guān)鍵手段；上海、杭州、深圳等地的供水企業(yè)通過(guò)智慧水務(wù)系統(tǒng)的成功搭建實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程抄表（NB-IoT水表）、線上服務(wù)（智慧水務(wù)平臺(tái)信息化建設(shè)）、搶修智慧調(diào)度（管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)）等工作，為水廠的正常運(yùn)營(yíng)和疫情的二次防控提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

哪些企業(yè)在參與智慧水務(wù)的建設(shè)和推進(jìn)？

我們認(rèn)為華為是智慧水務(wù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)發(fā)展的核心。華為作為全球ICT（信息與通信技術(shù)）行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，早在2016年便提出了基于NB-IoT技術(shù)的智慧水務(wù)解決方案。華為先后通過(guò)與三川智慧、深圳水務(wù)集團(tuán)、威派格智慧水務(wù)等公司進(jìn)行合作，在鹽田、福田、武漢等地進(jìn)行智慧水務(wù)系統(tǒng)的測(cè)試、研發(fā)和應(yīng)用，并于2019年底成功中標(biāo)深圳市智慧水務(wù)一期工程（平安智慧城市為聯(lián)合體，中標(biāo)價(jià)4.46億元，為國(guó)內(nèi)迄今為止最大的智慧水務(wù)項(xiàng)目），激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于智慧水務(wù)發(fā)展的關(guān)注和熱情。

 

華為與平安智慧城市在深圳的合作將加速智慧水務(wù)在水務(wù)行業(yè)的推進(jìn)腳步。在平安集團(tuán)“金融+科技”、“金融+生態(tài)”的戰(zhàn)略指引下，平安智慧城市依托其技術(shù)和資源的優(yōu)勢(shì)較快地實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍內(nèi)智慧城市方案的搭建和應(yīng)用。華為與平安智慧城市的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將進(jìn)一步發(fā)揮華為的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和平安集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，把深圳的成功智慧水務(wù)案例迅速推廣至全國(guó)各地，加速智慧水務(wù)在水務(wù)行業(yè)的建設(shè)和應(yīng)用，并朝著終極目標(biāo)智慧城市穩(wěn)步前進(jìn)。

 

2.2 趨勢(shì)二：城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)工作快速推進(jìn)

如何解決我國(guó)的水環(huán)境治理問(wèn)題？“提質(zhì)增效”，即截污控源、標(biāo)準(zhǔn)提升、黑臭水體治理缺一不可。水環(huán)境治理是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過(guò)提標(biāo)改造，已無(wú)法解決目前我國(guó)水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點(diǎn)源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達(dá)標(biāo)、黑臭水體等問(wèn)題。

在此背景下，我國(guó)先是于2016年發(fā)布《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確提出“實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由‘規(guī)模增長(zhǎng)’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變”；隨后，2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即“地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本無(wú)生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高”。

污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國(guó)目前的水環(huán)境問(wèn)題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識(shí)。

 

排水管網(wǎng)體系建設(shè)不健全帶來(lái)的核心問(wèn)題是污水處理廠的進(jìn)水濃度偏低帶來(lái)的污染物削減效益不佳，而進(jìn)水濃度偏低主要有兩方面原因：一是污水收集不完全，污水管網(wǎng)覆蓋不全、部分用戶偷排亂排、排水管網(wǎng)建設(shè)時(shí)的雨污混接、管道老舊破損引起的滲漏等問(wèn)題均會(huì)造成污水收集的不完全，這不僅會(huì)影響進(jìn)入污水處理廠的進(jìn)水濃度，更會(huì)使得未經(jīng)處理的污水直接排入自然水體，造成污染；二是外來(lái)水入侵，無(wú)論是雨水、地下水還是河/湖等自然水體的入污水管或倒灌均會(huì)給進(jìn)水濃度帶來(lái)顯著影響，進(jìn)而直接影響處理廠的運(yùn)行效率和出水水質(zhì)，造成接納水體的二次污染。

上述問(wèn)題均可以通過(guò)管網(wǎng)的提質(zhì)增效工作（做好截污、做好排水口防倒灌、防治地下水入滲、控制溢流污染、完善雨污混接改造、嚴(yán)控施工質(zhì)量等）予以解決，提質(zhì)增效后一方面污水收集率的提升可以帶來(lái)污水處理廠的進(jìn)水水量和水質(zhì)可以實(shí)現(xiàn)雙重提升，另一方面處理效率提升后出水水質(zhì)和接納水體水質(zhì)同樣將得到明顯改善。

 

而從經(jīng)濟(jì)角度分析，管網(wǎng)新建和改造提質(zhì)工作的效費(fèi)比（即每削減一定數(shù)量的污染物排放所需要付出的資金成本）也要優(yōu)于污水處理廠的提標(biāo)改造。根據(jù)住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心陳瑋等人的研究結(jié)果，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行管網(wǎng)新建/改建提質(zhì)所帶來(lái)的COD和氨氮削減能力費(fèi)效比遠(yuǎn)低于通過(guò)提升所有污水處理廠至準(zhǔn)地表IV類水所帶來(lái)的污染物濃度降低，COD削減能力效費(fèi)比：管網(wǎng)提質(zhì)5.85億元/（萬(wàn)噸/年）vs 污水處理廠提標(biāo)47.2億元/（萬(wàn)噸/年）；氨氮削減能力費(fèi)效比：管網(wǎng)提質(zhì)19.8億元/（萬(wàn)噸/年）vs 污水處理廠提標(biāo)242.2億元/（萬(wàn)噸/年）。

 

管網(wǎng)提質(zhì)帶來(lái)的資本開(kāi)支增加和運(yùn)營(yíng)成本提升目前較難通過(guò)使用者付費(fèi)的方式進(jìn)行消化。根據(jù)住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心陳瑋等人的研究結(jié)果，污水管網(wǎng)提質(zhì)帶來(lái)的噸水投資和每年運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用的增加分別為0.22/0.15元/m3，但是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的于2014年發(fā)布的《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，“污水處理費(fèi)專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行和污泥處理處置，以及污水處理費(fèi)的代征手續(xù)費(fèi)支出”，這其中并不包含管網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用。目前的管網(wǎng)提質(zhì)項(xiàng)目多通過(guò)PPP模式進(jìn)行，由政府負(fù)責(zé)每年向企業(yè)支付相應(yīng)的投資和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，但是隨著政府財(cái)政支付壓力的逐漸增大，我們認(rèn)為這種方式并不可持續(xù)。

本次疫情使衛(wèi)生防疫問(wèn)題進(jìn)一步提到議事日程上來(lái)，管網(wǎng)提質(zhì)建設(shè)一方面有助于增加截污減少污水無(wú)序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染。疫情過(guò)后，管網(wǎng)的新建/改建升級(jí)仍將是我國(guó)污水處理行業(yè)的核心工作，疊加2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，政策層面的持續(xù)催化將促進(jìn)污水處理行業(yè)提質(zhì)增效工作加速推進(jìn)，各地也將進(jìn)一步加大在污水處理行業(yè)的資本開(kāi)支力度，我國(guó)管網(wǎng)的建設(shè)長(zhǎng)度和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量仍將持續(xù)提升。

2.3 趨勢(shì)三：水資源安全保護(hù)措施將全面升級(jí)

供水安全始終是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要問(wèn)題，也是任何防疫工作的重點(diǎn)之一。根據(jù)國(guó)家發(fā)展研究中心—世界銀行“中國(guó)水治理研究”課題組的定義，水安全是指“一個(gè)國(guó)家或地區(qū)可以保質(zhì)保量、及時(shí)持續(xù)、穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)合理地獲取所需的水資源、水資源性產(chǎn)品及維護(hù)良好生態(tài)環(huán)境、減輕水旱災(zāi)害的狀態(tài)或能力”。而根據(jù)課題組的研究結(jié)果，我國(guó)的水安全在經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展后已有了長(zhǎng)足進(jìn)步，在100分的水安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系下得分84.17，評(píng)分為良好，其中：成本可承受性是我國(guó)水安全的核心優(yōu)勢(shì)，這和我國(guó)“以人民為中心”的發(fā)展思想密不可分；而水質(zhì)是我國(guó)水安全的核心問(wèn)題，我國(guó)的I~III類水質(zhì)河流長(zhǎng)度和湖泊個(gè)數(shù)的比例均不甚理想，自來(lái)水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率雖高（83%），但和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，且農(nóng)村安全供水能力仍整體滯后。

 

水源地保護(hù)是我國(guó)水安全問(wèn)題的源頭核心工作。習(xí)近平總書記在2018年4月提出，“提出飲水安全是人民生活的一條底線，要確保所有城鄉(xiāng)居民喝上清潔安全的水”；2018年6月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》中，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的第一條任務(wù)便是打好水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)；2019年3月，生態(tài)環(huán)境部（原環(huán)境保護(hù)部）和水利部聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，其中明確要求2019年年底以前所有縣級(jí)及以上城市完成水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)整治；2019年5月和9月，生態(tài)環(huán)境部先后兩次開(kāi)展水源地專項(xiàng)督查，確保水源地整治任務(wù)完成。國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)層面的頂層設(shè)計(jì)、各部委的高度重視、以及地方政府的嚴(yán)格落實(shí)是我國(guó)水源地保護(hù)工作順利開(kāi)展的基礎(chǔ)，而系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的管理模式則是確保相關(guān)工作順利實(shí)施的重要條件。水安全問(wèn)題的另一項(xiàng)核心工作在于整體水質(zhì)的提升，這不僅包括上游的水源地水質(zhì)保護(hù)和供水水質(zhì)提升，也包括下游的處理工作提質(zhì)增效和自然水體水質(zhì)改善。在水安全問(wèn)題上，人文系統(tǒng)對(duì)水系統(tǒng)有著正向的促進(jìn)和負(fù)向的干預(yù)，正向促進(jìn)中水資源優(yōu)化配置、統(tǒng)一管理均是提升上游水質(zhì)的重要工作，而供水廠網(wǎng)及水源地一體化模式可以通過(guò)系統(tǒng)化、集中化的管理的方式較好地實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。

 

污水廠網(wǎng)一體化模式亦有利于污水提質(zhì)增效工作的推進(jìn)。北京于2010年起實(shí)行廠網(wǎng)一體化運(yùn)營(yíng)管理模式，同時(shí)2014年發(fā)布的《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》中規(guī)定，污水處理費(fèi)專項(xiàng)用于污水管網(wǎng)、污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行以及污泥處理處置，這也為管網(wǎng)提質(zhì)增效工作明確了更加合理（使用者付費(fèi)）的資金來(lái)源（但是需要注意的是，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的于2014年發(fā)布的《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，“污水處理費(fèi)專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行和污泥處理處置，以及污水處理費(fèi)的代征手續(xù)費(fèi)支出”，這其中并不包含管網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用，因此污水處理費(fèi)可用于污水管網(wǎng)建設(shè)并未在全國(guó)范圍內(nèi)普及）。同時(shí)，廠網(wǎng)一體化模式也有利于調(diào)動(dòng)污水處理廠運(yùn)營(yíng)單位對(duì)管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)的積極性，通過(guò)系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)的方式進(jìn)一步提升污水處理收集的效能：例如，當(dāng)前很多地區(qū)正積極推行“雨污分流”，成功實(shí)施后污水處理廠的處理能力存在過(guò)載的可能（不分流進(jìn)水BOD過(guò)低影響污水處理效能，分流后進(jìn)水BOD指標(biāo)有可能超出原有設(shè)計(jì)能力），廠網(wǎng)一體化模式可以實(shí)現(xiàn)全過(guò)程運(yùn)營(yíng)的高效控制，也有利于統(tǒng)一解決改造后遺留的問(wèn)題。

 

疫情期間，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年2月1日至19日，全國(guó)地表水（I~III類水質(zhì)斷面比例87.3%，與去年同期相比基本保持穩(wěn)定）、飲用水水源地水質(zhì)（湖北省飲用水水源地水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)）的質(zhì)量均保持穩(wěn)定，重點(diǎn)區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的出水余氯均有檢出，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理設(shè)施出水余氯濃度基本符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466-2005）限值，總體來(lái)看我國(guó)水生態(tài)安全并未受到疫情的影響，整體可控。疫情過(guò)后，水生態(tài)安全仍將是我國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，對(duì)我國(guó)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認(rèn)為國(guó)家仍將持續(xù)加大對(duì)水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開(kāi)支力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)與治理工作也將持續(xù)推進(jìn)。

2.4 趨勢(shì)四：污泥無(wú)害化處置設(shè)施建設(shè)將提速

污泥產(chǎn)量和污水處理量高度相關(guān)，污水處理量的持續(xù)增長(zhǎng)將進(jìn)一步推動(dòng)污泥處置需求的提升。一般來(lái)說(shuō)，處理1萬(wàn)立方米的污水產(chǎn)生的污泥量在10噸左右（按80%含水率計(jì)），對(duì)應(yīng)的絕干污泥產(chǎn)生量為2噸，即絕干污泥產(chǎn)量占污水處理量的比重在0.02%左右；而根據(jù)中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒中各省市污水處理量和干污泥產(chǎn)生量的數(shù)據(jù)也可以得出相似的結(jié)論。隨著我國(guó)污水處理量的持續(xù)提升，污泥處置需求亦將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)的預(yù)測(cè)，我國(guó)城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10%~15%的速度增長(zhǎng)）。

 

污泥無(wú)害化處置是我國(guó)污水處理行業(yè)“十三五”期間的重點(diǎn)工作任務(wù)。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中的要求，“十三五”期間需新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計(jì)）無(wú)害化處理處置設(shè)施能力6.01萬(wàn)噸/日（2015年為3.74萬(wàn)噸/日），預(yù)計(jì)投資294億元（單位投資額約為50萬(wàn)元/噸）；到2020年底，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%。

但是目前污泥無(wú)害化處置設(shè)施的建設(shè)規(guī)模較目標(biāo)仍有一定差距。超純水設(shè)備根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)無(wú)害化處置率僅為57%，而以長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶11省市為例，其污泥無(wú)害化處置率也僅為60%，均和規(guī)劃目標(biāo)要求存在一定差距。

污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來(lái)發(fā)展方向。目前我國(guó)常用的污泥處置方法包括衛(wèi)生填埋、焚燒（減量化）、土地利用、建材利用（資源化）等。根據(jù)住建部“城鎮(zhèn)水務(wù)管理信息系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2018年上半年共產(chǎn)生1800萬(wàn)噸市政污泥（含水率80%），其中衛(wèi)生填埋/焚燒/土地利用/建材利用的占比分別為24.1%/25%/26.5%/14.4%，還有9.3%被其他方式綜合處理；綜合來(lái)看減量化（占比49%）仍是主流的處置路線。而根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)《中國(guó)污泥處理處置行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》中的有關(guān)數(shù)據(jù)，能源干化、機(jī)械脫水等污泥減量化處理方式仍是2018年的主流開(kāi)工/中標(biāo)項(xiàng)目，厭氧消化、好氧發(fā)酵等資源化利用的處理方式占比相對(duì)較低。

 

污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點(diǎn)之一，疫情后國(guó)家將持續(xù)推進(jìn)污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進(jìn)步。由于污水處理廠污泥的成分相對(duì)復(fù)雜，其中不僅含有重金屬、有毒有害物質(zhì)、難降解有機(jī)物等成分，也包含大量的氮、磷等有機(jī)物，可能作為新冠病毒的載體；而在國(guó)際水環(huán)境聯(lián)合會(huì)（WEF）召開(kāi)的“新型冠狀病毒對(duì)水處理影響信息”網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議中，根據(jù)美國(guó)北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校（UNC）的Mark D. Sobse教授的研究結(jié)果，冠狀病毒在水中和污泥中均可存活較長(zhǎng)時(shí)間（尤其在低溫條件下）（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)給水排水）。因此污水處理廠的處理工藝中對(duì)污泥的消毒處理也是防止病毒二次污染的重要工作。

 

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《新型冠狀病毒污染的醫(yī)療污水應(yīng)急處理技術(shù)方案》中，對(duì)污泥處理處置提出了“污泥在貯泥池中進(jìn)行消毒，貯泥池有效容積應(yīng)不小于處理系統(tǒng)24小時(shí)產(chǎn)泥量，且不宜小于1m3”、“應(yīng)盡量避免進(jìn)行與人體暴露的污泥脫水處理，盡可能采用離心脫水裝置”等要求；清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授王凱軍也提出“應(yīng)在方艙醫(yī)院的醫(yī)療污水處理系統(tǒng)末端設(shè)置儲(chǔ)泥池，污泥需采用漂白粉消毒處理與濃縮后，送至有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中處置”；另?yè)?jù)湖北日?qǐng)?bào)消息，武漢市在1月29日至2月18日對(duì)全市的26個(gè)污水處理廠增加消毒工藝，污泥消毒用量共計(jì)33.69噸，均表明了國(guó)家在疫情期間對(duì)污泥處置的重視。疫情過(guò)后，我們認(rèn)為國(guó)家將持續(xù)加大對(duì)污泥處理行業(yè)存在的產(chǎn)能不足、技術(shù)路線繁雜、資源利用瓶頸待解等問(wèn)題的支持和解決力度，污泥處理行業(yè)的市場(chǎng)空間亦將隨著我國(guó)污水處理行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。工業(yè)純水設(shè)備, 蘇州水處理設(shè)備，蘇州醫(yī)用純水設(shè)備 ，醫(yī)用水處理設(shè)備。